2022年，全球顯示面板市場動盪加劇，特別是受到疫情、俄烏局勢、超級通膨影響，全球手機、電視等市場消費需求明顯萎縮，商用需求亦復甦不利，各品牌庫存開始持續走高，整個產業處於艱難的產業週期。由於各大品牌均以去化庫存為主旋律，顯示器面板需求持續走低，各大面板廠表現也呈現明顯分化。
2022年液晶面板遭受衝擊最大，其出貨量出現了明顯的下降，而且近10年來首次出現了LCD TV面板平均尺寸與去年同期比下降的現象。為遏制液晶面板價格繼續下跌，京東方、華星光電、惠科三家面板大廠平均稼動率甚至曾降至70%以下。OLED方面，剛性OLED手機面板急劇下降38%，同時軟性OLED面板成長也放緩，白光OLED電視面板也出現下降，而可折疊的OLED智慧型手機面板雖增幅達77%，但其基礎市場太少，無法改變整個OLED市場下降的態勢。
2023年，全球顯示面板需求仍然處於諸多不確定因素影響中，但外部環境總體呈現波動中復甦的跡象。那麼，2023年顯示產業如何在低迷市場前行與突破？本文從顯示產品結構和細分應用場景，作出了一些預測分析，以供產業參考。
拓展多元化發展路徑 提高產品結構多元化
從顯示技術來看，各大面板廠商需圍繞著高解析度、超大尺寸、高刷新率、LTPO、Mini-LED等多元新技術持續佈局，積極進行產品創新，並開拓潛在市場，有助於增強低需求時期的企業競爭韌性。
1.LTPO-AMOLED
相比LTPS，LTPO的電荷遷移率更高、畫素點反應更快，且擁有比前者更低的裝配步驟和功耗。目前LTPO技術已經成為高端旗艦機尤其是折疊機的主流配置未來也將成為中高端手機的標配。
圖1：2021~2023年全球智慧型手機發展趨勢分析。
2022年，智慧型手機顯示面板的需求下降到14.25億，與去年同期比下降18%，這是由於2021年後疫情市場預期復甦，顯示面板出現過度採購而庫存高企，而2022年全球通膨下消費低迷，手機面板出貨遭遇雙重打擊所致。
在智慧型手機顯示面板市場，軟性基板的低溫多晶矽AMOLED (LTPO-AMOLED軟性)預計在2022年大幅增加到1.48億，與去年同期比成長94%，而包括剛性和軟性低溫多晶矽(LTPS) AMOLED將下降到4.4億(與去年同期比下降19%)，TFT LCD將下降8.36億(與去年同期比下降26%)。不過，到2022年底，用於智慧型手機的LTPO-AMOLED將與去年同期比成長94%，即使在低迷的智慧型手機顯示面板市場，2023年的出貨量將保持與去年同期比25%的成長水準。
值得關注的是，單價比較高的LTPO-AMOLED出貨量的成長，暫時拉大了技術領先的韓國廠商與緊追其後的中國廠商之間的差距。在2021年和2022年的整體智慧型手機顯示面板營收顯示：三星排名第一，京東方排名第二，LG顯示排名第三。韓國廠商的營收份額預計將從2021年的58%增加到2022年的64%，而中國廠商的總份額預計將從2021年的33%下降到2022年的29%。
Omdia顯示面板研究業務的研究經理Hiroshi Hayase認為，鑒於經濟形勢嚴峻，消費者正在謹慎選擇高價值產品。LTPO-AMOLED為智慧型手機所帶來的低功耗價值將繼續推動整個2023年智慧型手機顯示面板市場的需求。
2.大尺寸顯示面板
疫情導致經濟和需求停滯和用戶習慣改變，對中國電視市場造成巨大衝擊。在「無螢幕」和「家庭影院」等概念下，投影電視積極搶奪使用者，電視市場需求下滑，面板產能去化難以依託中國本土市場，供需關係惡化，使得品牌及面板廠商均陷入「內卷」式競爭。
與此同時，電視產品演進缺乏創新，產品同質化愈發明顯，抑制消費和換機動力，存在低價競爭帶來的全產業低利潤風險。另外，電視產品單一使用場景和目前場景多元化的使用需求割裂現象愈發凸顯，缺乏功能演進對新場景發展的持續推動。
2022年，由於品牌積極的佈局、利潤率的需求導向、消費市場的需求影響，75吋及以上超大尺寸需求有明顯成長，中國市場持續多年的大尺寸化進程有所減緩。隨面板成本持續下探，預計2023年大尺寸化趨勢將回歸正軌。
在供應鏈和市場需求大幅波動的過程中，全球顯示器面板供應格局也正在重建和洗牌過程中。群智諮詢資料顯示，中國大陸面板廠商的全球市場份額從2019年的32.3%成長到2022年的55.5%。群智諮詢(Sigmaintell)預測，2023年中國大陸面板廠的全球份額還將小幅成長至57.3%，穩居全球顯示器面板供應的主導地位。
也就是說，這麼龐大的面板產能將對中國面板廠商帶來更大的挑戰和壓力，特別在規模難以成長的背景下，通過創新性的超大尺寸、高解析度、高刷新率面板，以大尺寸面板彌補市場規模不足的形式，實現差異化競爭和去產能化，提升顯示面板的利潤率，也是一個選擇。比如，京東方2023年規劃主要增加大尺寸面板供應，一方面增加65、75吋面板的供應，另一方面提升80吋及以上超大尺寸面板產能的比重。
3.Mini LED
當前，在Mini LED背光的加持下，液晶面板將進一步實現技術升級，滿足更多產品應用。這也是值得關注的技術升級和產品應用方向。
TrendForce資料預估，2022年Mini LED背光顯示器總出貨量約1680萬片，與去年同期比成長74%，其中電視是最多品牌佈局的應用，預估2023年Mini LED電視出貨量將與去年同期比增加13%至440萬台。主要原因有三個。首先，Mini LED技術是提高LCD對比度的最佳解決方案。其次，由於OLED產能有限，預計2023年95%以上的平板電視將保留LCD技術的使用。Mini LED為液晶電視提升規格和產品年輕化提供了最佳路徑。最後，中國廠商正在積極投資Mini LED產品的上、中、下游。透過量產定價策略，製造商可以利用更高的成本效益來加速Mini LED背光在電視市場的滲透。
值得關注得是，以TCL為代表的電視廠商始終堅持Mini LED結合大尺寸產品路線，對標友商高階產品，2022年在Mini LED產品的佈局方面更加的激進，在2022年初相繼推出X11和C12E後，還推出極具性價比的Mini LED產品Q10G，在兼顧高分區Mini LED背光技術和高刷新加持下，將75吋Mini LED產品做到萬元以下，具備強市場競爭力，在「618」促銷季首秀中大放異彩，透過Mini LED背光技術下沉贏得規模成長。京東方2022年底也做了不少佈局，包括擬收購華燦光電的控股權，打通Mini/Micro LED上游LED晶片環節。
挖掘規模面板技術應用潛力 持續探索細分市場機遇
目前LCD仍然是主流顯示面板技術，特別是隨著三星顯示、LG Display在2022年陸續關閉LCD產線，重點轉向OLED技術，中國大陸在全球LCD規模佔比上將進一步提升，有必要對LCD這一龐大產能尋找更多的去產能化的應用產品和場景。毫無疑問，在智慧型手機和電視這樣的大宗應用產品上，LCD已經沒有太大的增量空間去開拓，需要從中高階消費應用、商業應用以及前瞻性的應用上，挖掘更多的「碎片化」的機遇。
1.商顯產業
經過了2020年疫情的重壓、2021年疫情新常態的結構性高成長，2022年商顯產業將迎來一波成長紅利。IDC發佈的《中國商用顯示市場回顧與未來展望》報告顯示，預計2022年中國商用顯示市場四類液晶產品出貨量達到901萬台，與去年同期比成長11%，其中互動式電子白板市場與去年同期比成長19.9%、廣告機與去年同期比成長24.4%、LCD拼接螢幕與去年同期比成長11.6%、商用電視與去年同期比成長5.1%。
在疫情的社交隔離下，企業交際更多改為「網路進行」。這促進了會議室設備的更新換代。互動式液晶平板幾乎以標準商務投影機的高價，在兩年時間內成功從市場補充，變成了市場主流。遠端、互動式、大螢幕會議室多媒體應用，成為疫情下的一大贏家。
儘管隨著疫情政策放開，特別是2023年全球經濟受疫情因素影響減弱，疫情給商用顯示帶來的紅利也將消失，但一些商用顯示場景仍將會持續成長。比如，疫情促進了「零售業」的無人和少人服務，資訊顯示裝置日益提供更多「非接觸式」服務需求。這一點的應用習慣改變將成為後疫情的常態。而且，隨著疫情穩態的出現，精準疫情防控水準的提升，社會生活活躍度和交際程度增加，對這種商用螢幕的需求還會成長，2023年可能是廣告螢幕的「大年」。
同時，隨著POS (收銀機)型態由「銷售據點」轉型為「服務據點」，市場上對kiosk (自助終端機)的需求也逐漸增加，自助終端機也逐漸佔據了一小部分收銀機市場。自助終端機顯示器有兩個功能，引導使用者操作和説明完成交易；兩種功能均採用21.5、27、32、43和55吋面板顯示器。
圖2：自助終端機顯示面板出貨量預測。
自助終端機顯示器可在購物中心、商店、速食店(QSR)、超市、醫院等為消費者提供新穎的購物體驗並能提高效率。自助終端機可以廣泛應用於室內外各種場所，包括入口、貨架、公共區域、餐飲服務地點和收銀台。以麥當勞為例，作為世界領先的全球食品零售商，在100多個國家/地區擁有近 40 一統徵信社 000家門店。Coates Group和Acrelec Group是其電子功能表看板(DMB)、內容管理系統(CMS)和自助終端機的主要供應商。
以上應用場景均是LCD面板規模化應用的場景。當然，隨著疫情政策放開，商用顯示的成長因素也將會從疫情突發需求變化佔主導，變成長期技術和價值升級佔主導，需要從技術創新的角度，挖掘更多的商用顯示應用場景。
2.車載顯示
受惠於中系及美系車廠同步推動，2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片，可謂 Mini LED背光顯示器在車用顯示器應用的元年。2023年歐美系車廠已逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴散至旗下更多車款，估出貨量可達45萬片，至2024年會是車用Mini LED背光顯示器出貨量大幅增加的時間點。
Mini LED背光顯示器之所以受車廠關注，主要原因在於：一是搭配Mini LED多分區背光可以大幅提高顯示器的亮度達1000nits以上，可降低顯示器面對戶外如雪地、豔陽等環境強光照進車室內，致使顯示效果低下而有行車安全風險。
二是採用Mini LED背光直下式背光，其中Mini LED可隨著畫面明暗做出相對應的開啟或關閉動作，相較于傳統側入式背光需要時常開啟的情況下，可降低約10%的功耗，符合車廠節能的需求。
三是車內顯示器逐漸整合朝向大型化，Mini LED直下式背光可同時符合顯示尺寸增加下，又同時具有高曲面的顯示效果，相較傳統側入式背光，在高曲面的光學表現上更好，適合不同車內顯示器尺寸設計的應用。
四是Mini LED仍延續LED高信賴性的優良傳統，成為車廠新型顯示採用的首選。
由此可見，車載顯示器是Mini LED背光應用的另一個孵化溫床，也是LCD升級與創新應用的另一大場景。
與消費類顯示器相比，車載顯示器對亮度、對比度和可靠性的要求更高。Mini LED背光的液晶面板相關特性有助於提高行車安全性。在新能源車(NEV)對更強大顯示效果的動態追求和數位化儀錶趨勢的刺激下，Mini LED背光液晶面板也將優先在新能源車中擴大使用。根據中國電子視像產業協會發佈的《Mini/Micro LED顯示產業白皮書》中的資料，車用市場將成為Mini LED的新成長點，車載Mini LED規模將從2023年開始放量，預計2025年市場規模將達450萬片，年複合成長率高達159%。
3.VR/AR
美國《富比世》(Forbes)雙週刊網站在近日的報導中指出，2030年全球元宇宙的市場規模可望高達5兆美元，2023年可能是確定其發展方向的關鍵一年。
圖3：未來元宇宙市場規模趨勢分析。
(來源：Mckinsey Company)
目前，全球企業正全力以赴，搶佔虛擬高地，無論是透過建構自己的平台，還是佔領現有平台。比如，元宇宙平台(Meta()創建了自己的虛擬實境社交平台Horizon，讓人們在虛擬世界中創建自己的虛擬化身；《堡壘之夜》(Fortnite)已經從流行的多人遊戲發展成為人們社交和大牌音樂家舉辦虛擬音樂會的線上空間；虛擬實境平台Decentraland作為區塊鏈上完全去中心化、由用戶所擁有的虛擬世界，每天都會有大量的活動，包括藝術展、音樂節、遊戲競賽、企業發佈會等，2021年美國80多位明星就以虛擬形象在Decentraland舉辦了一場演唱會。
元宇宙的核心是提供身臨其境的體驗，因此，人們與之互動的許多想法都涉及到沉浸式技術，如虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)和混合/擴展現實(MR/XR)。
2023年，以蘋果(Apple)、Meta、Sony、PICO為代表的產業巨頭，在經過前期技術投入與沉澱之後，將推出更多的AR/VR產品，特別是蘋果MR設備的加入，將進一步加速硬體演進升級，相關內容生態和產業鏈生態也將逐步建立與完善。在硬體上，矽基OLED技術更加成熟，整體產能也將得到進一步提升，將與逐漸趨向主流化的Pancake光學方案「完美配合」，帶來更好的舒適度和沉浸感；從成本角度考慮，Pancake + Mini LED背光Fast-LCD組合仍將是主流硬體方案。
因此，在元宇宙這股概念風潮下，在中低階VR/AR等硬體終端上，「升級版」的LCD仍將有很好的應用機遇。
當然，除了以上應用場景之外，LCD仍然有很多細分市場值得開拓，比如：遊戲電視帶來高刷產品的高速發展；遠端辦公和社交需求推動產品改良；教育應用加速護眼功能開發等；萬物互連下的碎片化應用場景的開發。
總結
展望2023年，在防疫政策做出大幅調整後，中國經濟恢復的路徑在第一季度還會承受較大的成長壓力，特別是疫情感染造成的短期的勞動力暫時性的短缺。但整體來看，在防疫措施優化、穩成長政策發力和低基數效應等因素下，2023年中國經濟增速將明顯反彈。
在此大背景下，一方面，伴隨疫情影響消退，消費將出現較大幅度反彈；另一方面在針對房地產定向降息等各項政策調整到位驅動下，2023年中前後樓市可望走出為期兩年的低迷，房地產投資和涉房消費對經濟成長的拉動力可望由負轉正。同時，2023年政策會保持一定穩成長力度，政策面不會大幅退坡。這都將利好顯示產業各大應用產品需求的恢復性成長，甚至會涉及到電視、智慧型手機等規模性成長市場。
2023年，無論整個顯示產業，還是產業鏈企業，都到了再出發的關鍵點。在未來元宇宙、汽車智慧化、萬物互連等產業與技術趨勢下，顯示終端正成為「無處不在」的埠，將朝高階化、多元化、融合化方向發展。但同時需要關注的是，未來顯示產業需要從技術創新和設計應用創新來實現產品應用體驗「增值」，探索和挖掘新的應用場景和產品，同時還需漸進式地對大尺寸印刷OLED、Micro LED等技術做好技術應用鋪墊，才能更好地應對新一輪競爭週期的到來。
本文原刊登於EE Times China網站
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